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수 많은 요괴 중, 늑대의 습성과 다수의 꼬리를 가진 미랑 일족. 다른 요괴와 다르게 꼬리 아홉을 가지게 되면 신선이 될 수 있다. 구미랑이 되기 위해서는 백년을 묵고, 사랑하는 상대의 정기를 온전히 취해야하는 시험을 치러야 한다. 시험을 포기한다면 쌓인 정기는 독이 되어 영원히 짐승인 늑대로 살아가게 된다. 그 사실을 알게 되자 구미랑이 되려는 자는 줄어갔고, 일족의 부귀와 영화를 위해 그들은 한 세대마다 후보를 선출해 구미랑을 배출하고자 한다. 언젠가 찾아올 필연의 짝. 후회하지 않기 위해, 후회할 용기로 선택한 그들은 마지막 시험에 다다르게 되는데.

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